凡卡把信寄出后，便进入了梦乡……而此时，邮差已经到了爷爷家，把信交给了爷爷。

爷爷见是自己的宝贝孙子寄来的信，立刻拆开信封，取出信，一看，大吃一惊，他简直不感相信这是凡卡寄来的信，他把信封看了好几遍，才相信这是凡卡寄来的信。他本以为凡卡进城去当学徒会过上好生活，谁知凡卡在那却过着猪狗不如的生活，任何人都欺负他，爷爷看了这封信，既是生气，又是担心。他立刻收拾行李，他不忍心自己的宝贝孙子被欺负，他明天就进城，他要让凡卡回到乡下，不再让任何人欺负凡卡。

第二天清晨，一个衣肩上打着补丁的瘦老头出现在莫斯科的大街上，那是凡卡的爷爷，今天，他要把凡卡带回乡下。他打听到鞋匠阿里亚希涅的家，走近鞋匠的家便听到皮带抽打的声音和凡卡的哭声，爷爷从窗户口向里面望。只见，老板拿着皮带，老板娘拿着棍子，把凡卡打的皮开肉绽。爷爷怒火中烧冲进门去，大喝一声：“放开我孙子！放开他！”凡卡见爷爷来了，兴奋的叫道：“爷爷！”老板一怔，说：“我要是不放呢？”这时公狗泥鳅和老母狗卡希旦卡冲了出来，救出了凡卡。

爷爷一纸诉状将阿里亚希涅告上法庭，阿里亚希涅这个恶魔被当场绞死，让被他欺凌的人来找他报仇……

凡卡跟着爷爷回乡下了，他们在乡下过着幸福美满的生活……