木偶匹诺曹变成一个真正漂亮的小男孩后，对那个害人的玩具国耿耿于怀，他想起了可爱的孩子一个个变成了驴子，他越想越可怕，决心要去真就拯救那些可怜的小朋友。可是，想了三天三夜还是想不出好办法。他只好把这件事告诉了蓝发仙女，仙女想了想，对匹诺曹说：“你向南走翻过九十九座高山，再渡过一条水流湍急的河流，在第一百座高山的顶上长满了许多的野葡萄，有一只老虎守着，你只要大着胆子在它头上摸三下，你就可以摘葡萄了。这座山的南边，有个山洞，洞里张满了野扁豆，洞外，有一块红石头，你只要在石头上放上一串野葡萄，洞门就会自动打开。把摘来的野葡萄和野扁豆榨成汁，洒在玩具国的小孩身上，他们就不会变成驴子了。皇宫里，放着许多泥驴子，有一个魔发师守着，在凌晨三点前，你只要把一颗野葡萄放在他的嘴里，他就会现他的原形。

匹诺曹听了仙女的话，立刻动身，他经历了千辛万苦，终于摘来了野葡萄，和他爸爸一起把他们榨成汁。午夜他和爸爸乘着驴子出发了，还带着许多的木偶朋友。一到那里，他们就在皇宫前演出，所有在玩的孩子都来看热闹。匹诺曹的爸爸把汁水洒向所有小朋友，匹诺曹乘机溜进了皇宫，只见皇宫里果然放满了一排排的泥驴子，驴子上面点着蜡烛，魔法师正在使魔法，匹诺曹偷偷来到他的背后，趁他不注意把一颗野葡萄塞进了他的嘴里。不一会儿，魔法师变成了一只又丑又老的驴子。他又把野葡萄和扁豆的汁水洒在泥驴上，奇迹出现了，原来那些驴子变成一个个可爱的孩子回来了，其中还有他的朋友卡洛。

卡洛和小朋友得救了，他们把匹诺曹抬了起来，并高呼“匹诺曹”万岁，后来匹诺曹成了玩具国的国王，玩具国成了小朋友们真正的乐园。