一天，狐狸又看见乌鸦嘴里叼着一块肉，心想：“用老办法是不行的。”于是，它又想出了一个办法。乌鸦一看狐狸又想来骗它的肉了，也想出了一个办法。

狐狸说：“你嘴里那块肉已经馊了，就给我吃吧。”乌鸦说：“好哇，你把眼睛闭起，把嘴张开来。”狐狸就照着乌鸦的话做了。

乌鸦拉了一泡屎，狐狸问：“怎么这么臭呀？”乌鸦说：“这是我拉的屎。”听了乌鸦的话，狐狸气死了，于是，它又想来撞树，把乌鸦撞下来。可是，因为树太大，狐狸知道自己撞不动，它就躺下装死。

乌鸦知道狐狸没死，它就偷偷地在那里笑。一会儿，乌鸦飞到狐狸的面前，想引狐狸到河边去。狐狸果然中了乌鸦的计。

狐狸只想着吃肉，不顾脚下，一直跟着乌鸦跑呀，跑呀。乌鸦掉头往回飞了，狐狸也不知道，还在往前跑。最后狐狸终于跑到河里淹死了。

狐狸一死就没有人再打乌鸦的主意了，乌鸦回到家把肉给它的儿子吃了个够。