丑小鸭变成了一只美丽的白天鹅，她和她的同伴展开宽阔的翅膀飞呀飞呀，飞过高山，飞到了一个美丽的月亮湖。丑小鸭在湖里和她的同伴尽情地玩耍，享用着湖里的美食。

　　但游着游着，她心里开始想家了。她决定回家走一趟。第二天，丑小鸭张开宽阔的翅膀，向家飞去。到家之后，先去探望了妈妈。

　　鸭妈妈刚开始都没认出来她，要不是丑小鸭向鸭妈妈讲清了缘故，鸭妈妈还以为是客人到了呢!她和鸭妈妈说了很多话，才恋恋不舍地离开了家，飞去了树林。小鸟看见她，还以为天鹅又都飞回来了呢。

　　丑小鸭向小鸟讲明了原因，小鸟说：对不起，我以前不应该那样对你，你能原谅我吗?我们可以做个好朋友吗!

　　丑小鸭高兴地说：当然可以，我也想和你做好朋友。就这样，长丑小鸭张开宽阔的翅膀飞向远方。丑小鸭回到月亮湖，她的伙伴们都问她干什么去啦。

　　丑小鸭说：我这次回家看望了妈妈，还交了一个朋友。一只天鹅问：你的家在哪呀?丑小鸭回答说：我原本是掉落在鸭群里的一只鹅蛋，所以我的老家在一片小田野里，我最开始是和鸭子们住在一起的。说到这儿，伙伴们也明白了她的身世，丑小鸭又和她的同伴们开心地玩了起来。

　　她和其他天鹅开心地过了好几个月，冬天又来临了，她们只好飞向南方。一路上，她们远远近近，说说笑笑，白云笼罩着她们。经过几天的旅程，终于到了湖水非常清亮的超级大湖高邮湖。

　　天鹅们在那里安居乐业，天天都能捕捉到大量美味的食物。一天，丑小鸭和其他几只天鹅去寻找食物，突然看见一个黑色的身影向他们这边快速飞来。是老鹰!丑小鸭大声说。其他天鹅急忙张开翅膀，准备起飞。

　　忽然，那个黑色身影开口了：我不是老鹰，我是你们的朋友。丑小鸭问：那你是谁?他回答说：我也是一只天鹅，只不过我全身都是黑的，我叫黑天鹅。他刚说完，他的同伴也飞来了。原来他们也是飞往南方的鸟儿啊!他们结成了更大的队伍，每天快乐地生活在一起。