在一个美丽的池塘边，一只母鸭正在草丛中孵着蛋。不久，可爱的小鸭一只接一只地出生了，最后只剩下一个灰色的特别大的蛋，还没孵出来。又过了几天，一只又大又丑的小鸭出生了，母鸭非常高兴，尽管它很丑很大，母鸭还是把它当成自己的孩子一样，教它游泳。但是小鸭们都嘲笑这只难看的鸭子，大公鸡和火鸡也都欺侮它，在不断地受到欺侮之后，连母鸭也只得说：“你一定不是我的孩子！”于是，伤心的丑小鸭离开美丽的大池塘，它来到野鸭居住的沼泽。野鸭们看到丑小鸭，也都嘲笑它说：“好难看的怪物！”这时，突然传来 “砰”的声音，原来猎人正在射击野鸭。可怜的丑小鸭吓了一跳，赶紧跟着大家逃跑了。它逃到了一间小农舍，小农舍的老婆婆收留了它。但是老婆婆养的猫和鸡对它非常凶，丑小鸭就只能躲在小农舍的角落里。有一天，丑小鸭悄悄地离开了农舍，到外面流浪。不久，秋天来了。一天傍晚，丑小鸭看到一群天鹅从草丛中飞起，看着天鹅一身洁白的羽毛，想到自己的样子，丑小鸭心中非常地难过。冬天来了，丑小鸭又冷又饿地倒在冰上，被一位好心的农夫救回家里。可是农夫家的顽皮孩子也常欺侮丑小鸭，他们追打得丑小鸭到处乱跑，结果把牛奶打翻了，又把面粉撒了满地，农夫的妻子非常生气，把丑小鸭赶了出来。于是，丑小鸭又回到冰天雪地之中孤独地生活着。一天又一天，它忍受着一切恶劣的环境。不知过了多久，天空不再下雪了，太阳开始温暖地照耀着大地。春天来到了！一天，丑小鸭不经意地看到水中自己的影子，啊！它不再是一只丑陋的灰鸭子，而是一只美丽的白天鹅。

小朋友，丑小鸭经历了各种磨难的考验，终于成为一只白天鹅。只有像丑小鸭一样，善良坚强，最终才能得到幸福。