在一个安静的老房子里，一直住着一个老奶奶和她心爱的黑猫。她们相依为命。
其实，还有一只小老鼠，但她俩并不知道它的存在。这只小老鼠和家里的兄弟姐妹分家后，独自搬到了这个房子里。它平时不大敢出来活动，每次离开自己的洞不到五分钟就匆匆回家，因为它见识过猫咪的残忍，也永远记得父母对它的叮嘱——在外时间越长，危险越大。
一个安静的夜晚，它提心吊胆地从洞里爬出来，向四周张望，看有没有猫和其他的敌人。
突然，它吓了一跳，就在自己的身边，蹲伏着一个黑乎乎的家伙。
“猫？黄鼠狼？或者猫头鹰？”他把身子的大半部缩进洞里，这样，即使对方跑上前，它逃回洞里也快。
小老鼠先把嘴巴伸出来，又把半个头伸出来，再把两只眼睛露出来，东看西看，什么也没有。哈，完全是自己吓自己。
它这次就大模大样地爬出洞来。啊？怎么又是一个黑乎乎的家伙。慢，这回倒要看看仔细，这家伙到底是什么？他看，好像黑家伙也在看；它挠挠头，黑家伙也挠挠。咦？好像是自己的影子。
“难道它真是我的影子？”“胆小如鼠”是世界上最厉害的人类讽刺他们当中胆小的一句名言，更何况这只小老鼠是鼠辈中胆子最小的，他当然不会轻易相信一个偶然发现的东西。它横看竖看，上下打量，果然一点不错，真是自己的影子。突然它发现，它躺在地上的影子竟比旁边那个花盆还要大许多。
“啊哈哈，原来我也是这么个庞然大物呀！”小老鼠不禁高兴起来，就像发现了新大陆似的高跳起来。
它回想起之前追自己的一只猫来，当它奋命逃出猫爪，慌张躲进洞里，然后又后怕地回过脑袋向外看时，追他的那只猫也只不过现在的这个花盆的一半大小。
“原来我比猫还大呀！”小老鼠越看越得意，越看信心越足，“如果我在这房子里，碰到那只肥嘟嘟、傻咪咪的黑猫，我一定要一口咬碎他的头，然后……”就在小老鼠下决心要吃掉猫的时候，不知怎么一回事，他已经落到了一张巨大的嘴巴里，那些尖利的牙齿像钢做的柱子，还有那血红的舌头……
“啊，猫的嘴巴！”当小老鼠发现真相时，已经来不及了。