很久很久以前，有一个神奇的王国，那里土地肥沃，物产丰富，景色优美，鸟语花香，一年四季如春，人们一直过着快乐幸福的生活。离王国城堡约100公里处有一片汪洋大海，大海里有一条修炼成人的美人鱼，还有一个心狠手辣的巫师。
国王有一个儿子名叫天赐，未婚。天赐有一头亚麻色的秀发，浓密的剑眉下面点缀着一双琥珀色的桃花眼，挺直的鼻梁下有着一张不点而红的朱唇，白皙的象牙更彰显出此人的气质非凡，真不愧是国王的儿子，长得这样俊美。天赐有一个特别的爱好，就是喜欢捕鱼。
一天，天赐像往常一样骑着他的白色骏马去捕鱼，由于路途遥远，他早上出发，傍晚时分才到，天赐纵身一跳下了马，看着眼前的大海，他有一种想拥抱大海的感觉，因为此时的大海真的是太美了，夕阳的余晖洒满海面，五光十色，波光粼粼，像一块巨大无边的锦缎，远处天边挂着红彤彤的夕阳，美丽的夕阳倒映在海里，海天相连，形成了一幅美丽的画卷。正当天赐沉浸在迷人的景色中时，海里突然跃出一条大鱼，这时他才想起自己是来捕鱼的。他迅速的撒下渔网，不一会儿，他就捕了一条大鱼，他很兴奋，因为这是他有史以来捕到的最大的一条鱼，他连夜把鱼带回了城堡。
第二天早上，他吩咐仆人将这条鱼做成美餐，当仆人正准备杀这条鱼时，这条鱼留着眼泪说：“尊敬的人，请您不要杀我。”仆人被吓了一大跳，他觉得很奇怪，鱼怎么会说话呢，于是他没有杀鱼，他把这件奇怪的事告诉了天赐，天赐是个很善良人，他听仆人这么说，也舍不得杀，就把这条会说话的鱼养在后院的水池子里。他每天精心的照看这条鱼，只要他一有空就会去看鱼，跟鱼儿分享他一天的见闻，鱼儿也跟天赐说它在海里的奇妙生活，就这样，他们就像一对好朋友，不，更像是知己，因为他们在一起的时候就有说不完的话。
话说这条鱼原来是大海的三女儿，名叫娇龙，经千年的修行已经成人，由于她不仅貌若天仙，而且十分懂事善良，当然也有些顽皮，海里的虾兵蟹将都很喜欢她。自从她变成人以后，她经常以人的模样到陆地游玩，正是那天天赐在大海捕鱼，她正想摇身一变的时候，不料被天赐的渔网网住了，就这样她住进了城堡，认识了天赐。日子过得真快，一晃三个月过去了，也许是日久生情吧，天赐不凡的气质和风度吸引了她，还有他文雅的谈吐和博学多才更让她倾慕，在娇龙的心里天赐就是一个完美的人。她决定以人的模样与天赐认识。

一个月明星稀的夜晚，皎洁的月光如水般倾泻大地，树影婆娑，夜来香芬芳扑鼻，蟋蟀正弹奏着优美的月光曲，娇龙不禁感叹：多美的夜晚啊！她在水池里尾巴一摇，银光闪闪，水花四溅，水池里就处出现了一个肤色白皙，眉清目秀，貌似天仙的女子，她正抬脚上岸的时侯，被来看她的天赐撞见了，她一时不知所错，脸儿一下急得通红，这时天赐已将手向她伸来，并微笑地对她说：“上岸吧，呆在这里这么久，还不闷吗？”她害羞地把手给了天赐，天赐一把把她拉上了岸。娇龙在月光下显得更加动人妩媚，天赐久久地凝视着眼前这位姑娘，一句话也没说，他怎么也不敢相信这位美丽的姑娘就是和他整整相处三个月的鱼变的，脑海里全是不解和惊奇。他深深地爱上了这位姑娘。他俩就在这个美好的夜晚缘定终生，并立下不朽的誓言：执子之手，与子偕老，山无陵，天地合，才敢与君绝。
话分两头说，海里的巫师原来是龙王的第七个儿子，名叫紫龙，他曾经很喜欢娇龙，对娇龙穷追不舍过，可是娇龙不爱他，紫龙非常生气，就学了巫术，变成了巫师，并狠狠地对娇龙说：“我得不到的东西，别人也休想得到，不许你喜欢任何人，也不许任何人喜欢你，否则后果自负。”就这样，娇龙很害怕，在海里没有喜欢过谁。
没过几天，娇龙和天赐缘定终生的事被海底的巫师知道了，巫师强行把娇龙带回大海，不许她和天赐见面。巫师还给娇龙下了魔咒，让他每天做人只能做三分钟，其他时间就是一条鱼，娇龙非常难过，他很想念天赐，可是她却不能去，因为她只有三分钟做人的时间，到城堡的路途又那么遥远，说什么她也去不成。还好，天赐可以骑着他的骏马来看她，可是他们见面的时间只有3分钟，这3分钟对于他们来说是多么的宝贵，每次刚刚见面，马上又要分别，这样的日子让他们过得很痛苦，每次天赐风尘仆仆而来，娇龙是又高兴又难过，高兴的是她可以见到她所爱的人，难过的是让天赐每天这样来看她，她于心不忍。她对天赐说：“你以后别来看我了，因为我不能给你幸福，我是一条鱼，你回去吧，去寻找你的幸福吧。”天赐深情地说：“我爱你，不管你是什么，我都会永远陪在你身边。“娇龙好感动，没再说什么，一晃一个月过去了，天赐明显的变瘦了，而且还有些憔悴，一天，娇龙又忍不住对天赐说：“天赐，你以后不要天天来看我了，以后每月十五来看我一次就可以了。”天赐在娇龙的再三请求下才同意了她。
娇龙在海里静静地呆了一天，她觉得这一天是多么的漫长呀，娇龙这才深刻体会到“一日不见，如隔三秋”的思念之苦。但她很坚强，不管再苦再难，她都能坚持下去，因为她相信要不了多久，天赐一定会回来看她的。

日子一天天过去，很快十五就到了，娇龙显得特别兴奋，她想到马上就可以见到她日思夜想的天赐了，她能不高兴吗，她在海边一直静静地等待着，一直等到夕阳落了山头，也没等到天赐的到来，漆黑的夜笼罩着大海，娇龙第一次感到漆黑的夜多么可怕，好像要把她吞噬似的，她失望地游会了海底，这一夜，她辗转反侧，夜不能寐，她一直在想，天赐怎么啦？生病了吗？很严重吗？到底发生了什么事？她不得而知，她真的好牵挂好担心，可是又没有办法。
第二天清早，她就去求巫师，请巫师解除魔咒，让她去看看天赐，狠毒的巫师没有答应她，但娇龙在巫师的面前一直长跪不起，不吃不喝，足足跪了一个月，巫师终于被娇龙的真情打动了，她对娇龙说：“你可以去见天赐，但你每走一步，你的脚就会疼痛无比，你不会讲话也不会哭，若你能得到天赐真心的一吻，你的魔咒就能解除，从此你就能过上幸福快乐的生活，否则，你将会变成一滩水，永远消失，你还愿意去吗？”，娇龙听了巫师的话立即就说：“我愿意！”就这样，娇龙踏上了通向城堡的路，去寻找她心爱的人。
娇龙为了她和天赐的美好誓言，为了她心中美好的爱情，她爬山涉水，披星戴月，每走一步，她的脚都感到剧烈的疼痛，但她没有停下来，也没有流过一滴泪，走了三天三夜，终于来到了城堡，看着这座熟悉又美丽的城堡，娇龙心里感到莫名的温暖，这座城堡比以前更漂亮了，人们不知道在做什么，个个都兴高采烈，这里曾经留下她和天赐多少美好温馨的回忆，至今历历在目，俊俏的脸上露出一丝甜蜜的笑容，她径直向天赐的宫殿走去，还没来到宫殿门口，两个鲜红大大的喜字映入她的眼帘，正感到不解时，她朝思暮想的天赐出现了，后面还跟着一个美丽的公主，而且向她这边走来，天赐身穿红色新郎装，显得更加英俊潇洒，娇龙看到这一切，站在那里一动不动，脸色苍白，面无表情，仿佛成了雕像，天赐从她身边走过，好像不认识她一样，什么也不说就径直地走了过去，此时此刻，可怜的娇龙多想让天赐知道她来了，她爬山涉水,带着一片真情、一份无悔的爱千里迢迢的看他来了，千言万语、万语千言顷刻间堵在胸口，她张了张嘴，却不能说出一句话，她多想跑过去拉住天赐的手，可是她再也走不了一步，她想......她想什么都没有用了，她就这样眼睁睁地看着天赐从她身边走过，慢慢地离去。她突然感到自己的身体变得越来越轻，这时她想起了巫师对她下的魔咒，她知道自己很快就要消失了，心里尽然不难过，她以为人间的爱情该是多么的美好，原来也只不过是如此罢了，她慢慢地闭上了美丽的眼睛，不一会儿就变成了一滩水，太阳一晒变成水蒸气，最后在天空变成了一朵很美很美的云。